ASML: Як чіп-технології потрапили до Китаю, попри заборони США?

• Ключові деталі:
• Уряд США висловлює занепокоєння щодо можливої контрабанди передових літографічних машин ASML EUV до Китаю.
• ASML заперечує наявність такої техніки в Китаї, наголошуючи на суворому відстеженні обладнання та внутрішніх протоколах безпеки.
• Потенційне порушення експортного контролю має серйозні наслідки для глобального балансу у сфері передових технологій.

Згідно з повідомленнями, вище керівництво Міністерства торгівлі США висловило серйозне занепокоєння щодо можливості потрапляння однієї з ультрафіолетових літографічних систем ASML, зокрема EUV-машин, які є єдиними у світі пристроями, здатними створювати найсучасніші напівпровідникові візерунки, до Китаю. Це могло б стати значним порушенням експортних обмежень, які забороняють ASML продавати EUV-обладнання китайській стороні ще з часів першої адміністрації Трампа.

Це надзвичайно серйозне твердження. Офіційні представники адміністрації США стверджують, що мають докази постачання компонентів та транспортного обладнання, пов’язаних з EUV, до Китаю, хоча вони неодноразово відмовлялися пред’явити їх — ні виданням, ні, схоже, самій ASML. Компанія ж наполягає, що жодної такої машини в Китаї немає і ніколи не було. Міністерство торгівлі не надало коментарів щодо наявності у них доказів фактичного перебування EUV-системи на території Китаю.

Може здатися, що ця новина не варта уваги, якщо ви не працюєте в напівпровідниковій галузі, але це не так. ASML — нідерландська компанія, про яку мало хто чув, але вона є, беззаперечно, найважливішим гравцем у глобальному розвитку штучного інтелекту, окрім Nvidia та великих хмарних провайдерів. Компанія виробляє єдині у світі установки для EUV-літографії — процесу друку мікроскопічних схем, що визначають найпередовіші чипи.

Кожен процесор нового покоління, що виготовляється TSMC, яка стоїть за розробкою чипів Nvidia та Apple, залежить від обладнання ASML, на створення якого компанія витратила близько двох десятиліть та незліченні мільярди. На сьогоднішній день альтернативних постачальників не існує. Ця монополія зробила ASML найціннішою публічною компанією Європи, з ринковою капіталізацією, яка цього тижня коливалася в районі 700 мільярдів доларів, демонструючи різке зростання протягом останнього року завдяки нестримному попиту на чипи, зумовленому розвитком ШІ.

Саме тому питання Китаю набуває такого великого значення. Навіть якщо одна EUV-машина потрапить до рук китайської сторони, це стане одним із найсуттєвіших порушень режиму експортного контролю, який США розбудовували протягом останніх кількох років, щоб обмежити доступ Пекіна до передових технологій ШІ для військових та промислових потреб.

Шість тижнів тому, ще до появи цієї інформації, я мав особисту розмову з генеральним директором ASML Крістофом Фуке, де безпосередньо поставив йому запитання щодо ситуації з Китаєм.

Фуке повідомив, що ASML відстежує кожну машину, яку коли-небудь відвантажила: вони або активно використовуються клієнтами під наглядом, або були демонтовані та повернуті компанії. Він також зазначив, що компанія багато років тому створила внутрішній “фаєрвол”: співробітники, які мають доступ до EUV-технологій, документації та навчання, ізольовані від тих, хто не має такого доступу, причому китайський персонал ASML свідомо перебуває по той бік цього бар’єру. Він наголосив, що єдина причина, чому ASML змогла створити EUV-машину, полягає в тому, що 80% її компонентів існували завдяки десятиліттям попередніх розробок, а вирішення єдиної по-справжньому нової проблеми — генерації самого EUV-світла — зайняло 20 років. Його головна думка полягала в тому, що неможливо провести реверс-інжиніринг машини, якої ніколи не було, а в Китаї жодної такої машини не було.

Існує також проста комерційна логіка, яка суперечить ідеї, що ASML ризикуватиме ліцензією на експорт, аби таємно постачати китайського клієнта. ASML дійсно продає Китаю устаткування старіших поколінь — глибокі ультрафіолетові (DUV) установки, які почали постачати десятиліття тому, — але Фуке чітко охарактеризував це як обережний розрахунок, а не лазівку. Ідея, на його думку, полягає в тому, щоб підтримувати достатній технологічний розрив, щоб клієнти могли продовжувати бізнес, але без створення власного майбутнього конкурента. ASML очікує, що близько 20% її доходу у 2026 році надійде від уже дозволених продажів до Китаю. Ризикуючи повною забороною на EUV, компанія поставить під загрозу ці доходи та свій статус найціннішої монополії в європейській промисловості заради одного незаконного продажу.

Жодне з цих міркувань не доводить неправдивість звинувачень. Уряд ще не опублікував свої докази, і варто утриматися від остаточних висновків до цього моменту.

Міністерство торгівлі під керівництвом Лютніка наприкінці минулого року погодилося вкласти до 150 мільйонів доларів коштів платників податків у xLight — стартап, що розробляє технологію джерела світла наступного покоління. Ця технологія розглядається як довгостроковий виклик основі EUV-монополії ASML. Сам генеральний директор xLight минулого року повідомив, що компанія бачить себе майбутнім партнером ASML, а не конкурентом, створюючи обладнання, яке має інтегруватися з машинами ASML, а не замінювати їх. Коли я поставив це питання Фуке у травні, він був ввічливий, але не переконаний; ASML, як він дав зрозуміти, не вважає, що потребує технології xLight для збереження свого лідерства.

Чи має це якесь відношення до раптового тиску Лютніка на ASML щодо EUV? Прямих публічних зв’язків немає. Це може бути цілком не пов’язано. Але ситуація, коли представник федеральної влади ретельно перевіряє монополіста, водночас як його власне відомство інвестує в стартап, що прагне вдосконалити ключову технологію цього монополіста, заслуговує на увагу.

xLight — не єдина зовнішня ставка на майбутнє літографії. Пітер Тіль — який має давні зв’язки з політичним оточенням Трампа — підтримав Substrate, інший стартап, що відкрито розробляє власну EUV-конкуруючу технологію, з амбіціями конкурувати з ASML більш прямо, ніж це має намір робити xLight.

Як зазначається, двопартійна законодавча ініціатива, що розглядається Конгресом, піде значно далі, ніж EUV — вона закликає до фактичної заборони всіх поставок ASML з використанням глибокого ультрафіолету (DUV) до Китаю. Йдеться про менш передове літографічне обладнання, яке становить приблизно п’яту частину очікуваного доходу компанії у 2026 році. Законопроєкт пройшов клютний комітет у квітні, а адміністрація Трампа ще не зайняла офіційної позиції щодо нього.

На фото: генеральний директор ASML Крістоф Фуке.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: techcrunch.com