Tribeca Strategic: IPO на $140 мільйонів за $10 за акцію
Компанія Tribeca Strategic Acquisition Corp. успішно завершила первинне публічне розміщення акцій (IPO), продавши 14 мільйонів одиниць за ціною 10,00 доларів США за одиницю, залучивши загалом 140 мільйонів доларів. Очікується, що торгівля цими одиницями розпочнеться на фондовій біржі Nasdaq Global Market 29 травня 2026 року під тікером “BIDWU”.
Кожна одиниця складається з однієї звичайної акції класу А та одного права, яке дає право на отримання однієї десятої частини однієї звичайної акції класу А після завершення первинної бізнес-комбінації. Компанія зазначила, що в рамках цього розміщення варанти не випускаються.
Після початку окремої торгівлі цінними паперами, звичайні акції класу А та права на акції, як очікується, торгуватимуться на Nasdaq під тікерами “BID” та “BIDWR” відповідно. Закриття угоди про розміщення заплановане на 1 червня 2026 року, за умови дотримання стандартних умов закриття.
Tribeca Strategic є компанією типу “special purpose acquisition company” (SPAC), створеною з метою здійснення злиття, поглинання або подібної бізнес-комбінації з одним або кількома підприємствами. Компанія має намір зосередитися на виявленні цільових об’єктів у сферах програмного забезпечення, технологій, штучного інтелекту, цифрових активів, чистої енергетики та інших секторів з високим потенціалом зростання. Такі інвестиційні стратегії часто спрямовані на досягнення значного зростання EBITDA та покращення показників EPS у майбутньому.
Компанія BTIG, LLC виступає як ексклюзивний букраннер угоди, а Odeon Capital Group LLC виконує роль співменеджера. Компанії надано андеррайтерам опціон терміном на 45 днів на придбання до 2,1 мільйона додаткових одиниць за ціною IPO для покриття можливих перерозподілів.
Відповідно до оголошення компанії, реєстраційна заява щодо цінних паперів набрала чинності 28 травня 2026 року. Незважаючи на поточну ринкову ситуацію, яка може супроводжуватися певною інфляцією, компанія демонструє впевненість у своїй інвестиційній стратегії.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: uk.investing.com