Топ-аналітики Уолл-стріт бачать значний потенціал зростання у цих 3 акціях

Головні тези:

• Останній сезон звітності послабив побоювання щодо бульбашки штучного інтелекту.
• Зростання витрат від гіперскейлерів та інших компаній зміцнило впевненість у попиті на інфраструктуру та програмне забезпечення для ШІ.
• Аналітики Уолл-стріт надають ключові рекомендації щодо акцій, які можуть отримати вигоду від буму ШІ.
• Три акції, які користуються популярністю серед провідних аналітиків: Datadog (DDOG), Micron Technology (MU) і Lam Research (LRCX).

Останній сезон звітності послабив побоювання щодо потенційної бульбашки штучного інтелекту. Збільшення витрат від гіперскейлерів та інших компаній зміцнило впевненість у попиті на інфраструктуру та програмне забезпечення для ШІ.

Інвестори, які прагнуть отримати прибуток від буму ШІ, можуть слідкувати за рекомендаціями провідних аналітиків Уолл-стріт, які надають ключові відомості про здатність компанії задовольнити попит, зумовлений ШІ, незважаючи на макроекономічну невизначеність та зростаючу конкуренцію.

Ось три акції, які обирають деякі з провідних професіоналів Уолл-стріт, за даними TipRanks, платформи, що ранжує аналітиків на основі їхніх минулих показників.

Datadog

Платформа для спостереження та безпеки на основі ШІ Datadog (DDOG) є першим вибором цього тижня. На початку травня компанія вразила інвесторів своїми першокласними результатами за перший квартал та потужним прогнозом.

Після вебінару з Вікрамом Тхакером, старшим директором з бізнесу в Північній Америці глобальної консалтингової фірми Cognizant, аналітик Bank of America Коджі Ікеда підтвердив рейтинг “купувати” для акцій Datadog і підвищив свою цільову ціну з 225 до 260 доларів. Аналітик зазначив, що після вебінару він став більш оптимістично налаштованим щодо попиту на “найкращих у своєму класі постачальників програмного забезпечення для інфраструктури”, таких як Datadog та JFrog. Він вважає, що ці дві компанії мають можливість перевершити оцінки Bank of America та ринку.

Ікеда додав, що попит на високоякісні платформи спостереження та безпеки, такі як Datadog, зростатиме, оскільки підприємства переходять до хмари та ШІ, що робить все більш складним. Отже, він очікує, що динаміка показників Datadog продовжиться.

П’ятизірковий аналітик підкреслив, що Datadog продемонструвала результати за перший квартал, які значно перевищили оцінки. Крім того, прогноз зростання доходу за другий квартал понад 30% зміцнив впевненість Ікеди у потенціалі DDOG генерувати подальше прискорення зростання. Він наголосив, що нові великі угоди, пов’язані з ШІ, доводять критично важливе позиціонування Datadog та потужні вітрила, що надаються ШІ.

“Виконання залишається на найвищому рівні, а тенденції попиту, що покращуються, підтримують подальший потенціал зростання”, – сказав Ікеда.

Ікеда посідає 867 місце серед понад 12 200 аналітиків, відстежуваних TipRanks. Його рейтинги були прибутковими у 55% випадків, забезпечуючи середній прибуток у 10,4%. Дивіться активність хедж-фондів Datadog на TipRanks.

Micron Technology

Micron Technology (MU) демонструє солідний приріст цього року завдяки безпрецедентному попиту на пам’ять, зумовленому поточним бумом ШІ, та підвищеними цінами внаслідок проблем з постачанням. Незважаючи на вражаюче ралі акцій MU, аналітик UBS Тімоті Аркурі значно підвищив свою цільову ціну з 535 до 1625 доларів, підтвердивши рейтинг “купувати”.

“Ми вважаємо, що ринок почне застосовувати більш ‘нормальний’ коефіцієнт до акцій, і MU продовжить дорожчати, оскільки з’являється більше деталей про структурні зміни, які ШІ призвів до всього комплексу пам’яті”, – сказав Аркурі.

Примітно, що п’ятизірковий аналітик знову підвищив свої прогнози прибутку на акцію на 2027-2029 календарні роки, посилаючись на зростаючу кількість довгострокових угод у галузі пам’яті. Аркурі підкреслив, що ці нові довгострокові угоди мають більшу тривалість, передбачають фіксовані обсяги зобов’язань і мають частково фіксовану структуру ціноутворення. Вони контрастують з угодами про закупівлю попередніх періодів, які були просто засновані на обсягах.

Крім того, перевірка ланцюгів постачань Аркурі щодо довгострокових угод у галузі свідчить про те, що до 30% обсягів пам’яті подвійного доступу незабаром можуть бути зафіксовані за цінами лише трохи нижчими за поточні. Аналітик пояснив, що такі угоди дозволять Micron обміняти частину короткострокової виручки на чітку видимість попиту та більш стабільну траєкторію прибутку.

Виходячи з цих довгострокових угод, Аркурі очікує, що прибуток на акцію Micron легко перевищуватиме 100 доларів у 2027-2029 роках, і прогнозує, що компанія отримає 400 мільярдів доларів вільного грошового потоку за цей період. Зокрема, аналітик підвищив свої прогнози прибутку на акцію на 2027, 2028 та 2029 роки до 155, 167 та 117 доларів відповідно, з 133, 122 та 77 доларів.

Примітно, що Аркурі посідає 2 місце серед понад 12 200 аналітиків, відстежуваних TipRanks. Його рейтинги були прибутковими у 81% випадків, забезпечуючи середній прибуток у 56,6%. Дивіться структуру власності Micron на TipRanks.

Lam Research

Lam Research (LRCX), постачальник обладнання та послуг для виробництва пластин для напівпровідникової промисловості, є третім вибором цього тижня. Сплеск виробництва напівпровідників, спричинений ШІ, збільшив попит на Lam Research і призвів до сильного зростання її акцій.

Провідний аналітик Mizuho Віджай Ракеш підвищив свою цільову ціну для акцій LRCX з 330 до 380 доларів і підтвердив рейтинг “купувати”. Його вища цільова ціна відображає силу попиту на тлі підвищених витрат на обладнання для виробництва пластин (WFE).

Ракеш тепер очікує, що витрати на WFE зростуть на 23% до 153 мільярдів доларів у 2026 році, а витрати у 2027 році зростуть на 24% до 190 мільярдів доларів. Фактично, він бачить додатковий потенціал зростання цих оцінок, виходячи зі збільшення капітальних витрат Taiwan Semiconductor Manufacturing, або TSMC; Samsung; і Micron. Зокрема, загальні інвестиції в WFE для пам’яті прогнозуються приблизно на 112 мільярдів доларів цього року.

“З вищими переглянутими витратами на WFE у 2026/2027 роках ми тепер бачимо значний потенціал зростання для консенсусних оцінок LRCX, MKSI та AMAT, причому LRCX потенційно пропонує найбільш переконливий потенціал зростання оцінок як стабільний аутсайдер порівняно з WFE та конкурентами”, – сказав Ракеш.

Крім того, п’ятизірковий аналітик очікує, що ринок WFE продовжуватиме вигравати від прискорення переходів до нових вузлів NAND, при цьому Lam Research відзначає 40 мільярдів доларів інвестицій у перехід до нових вузлів. Більша частина цих інвестицій очікується до кінця 2027 року.

Ракеш також посідає високе місце. Він № 4 серед понад 12 200 аналітиків, відстежуваних TipRanks. Його рейтинги були успішними у 74% випадків, забезпечуючи середній прибуток у 79,2%. Дивіться статистику Lam Research на TipRanks.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.cnbc.com