DeepMind-тріо: від покеру до мільярдів для квантових фондів

• Ключові деталі:
• Стартап EquiLibre Technologies, заснований експертами з DeepMind, залучив раунд фінансування Series A, що оцінив компанію в $500 мільйонів.
• Технологія компанії, що базується на штучному інтелекті, застосовується для алгоритмічної торгівлі на фондових ринках і демонструє вражаючі результати з моменту запуску.
• EquiLibre планує масштабувати свою обчислювальну інфраструктуру, створюючи один із найбільших обчислювальних кластерів у Центральній та Східній Європі.

Команда, що складається з колишніх дослідників DeepMind, які раніше досягли успіху, застосувавши ШІ для перемоги над людьми у покер, тепер трансформує світові фінансові ринки. Їхня празька AI-лабораторія EquiLibre Technologies, оцінена в $500 мільйонів, успішно закрила раунд фінансування Series A, підтверджуючи потенціал своєї передової технології.

Лідерством у раунді зайнявся фонд Creandum. Хоча точний обсяг інвестицій залишається конфіденційним, віцепрезидент фонду Кемерон Селлерс наголосив, що це найбільша одноразова інвестиція в історії компанії.

Спільним знаменником для покеру та Уолл-стріт є їхня придатність для навчання з підкріпленням – метод тренування ШІ, де моделі, що самонавчаються, мотивовані винагородами. Як зазначив Мартін Шмід, CEO EquiLibre, «Чудове в торгівлі та ринках те, що оцінка надзвичайно проста: скільки грошей заробив агент?»

І це не просто ігрові гроші. У співпраці з квантовою фірмою Tower Research Capital, алгоритми EquiLibre вже торгують мільярдами доларів денного обсягу на S&P 500 та Nasdaq. Компанія стверджує, що її агенти демонструють стабільні результати з моменту запуску на крипторинках у 2025 році, а тепер і на фондових біржах, маючи «бездоганну історію нульових збиткових місяців з моменту заснування», що означає, що кожен місяць їхні інвестиції приносили прибуток.

Застосовуючи свій ШІ до квантових хедж-фондів, стартап працює у сфері, де автоматизація є нормою, а успішні впровадження швидко перетворюються на прибуток. Саме це зробило компанію привабливою для Creandum, зазначив Селлерс. «Потенційний загальний обсяг ринку торгівлі на фінансових ринках – один із найбільших у світі, і безліч фондів роками генерували прибутки, на тлі яких більшість венчурних успіхів виглядають незначними», – додав він. Водночас він підкреслив, що EquiLibre позиціонує себе «перш за все як лабораторія, а не фінансова компанія».

Шмід та його співзасновники – CTO Рудольф Кадлец та CSO Матей Моравчик – не мають фінансового бекграунду, і саме це їх мотивує. «Я не займаюся цим, бо мене захоплює підвищення ефективності ринків. Я роблю це, тому що нас усіх захоплює створення нового, чого раніше ніколи не існувало, і це надзвичайно цікавий процес», – заявив Шмід.

Перспективи розвитку передових ШІ-технологій від випускників DeepMind є сферою активного інтересу венчурних капіталістів. Нещодавнім прикладом є Ineffable Intelligence, яка залучила $1,1 мільярда. Хоча більшість подібних компаній базуються у Великій Британії, існують помітні винятки, зокрема EquiLibre.

Засновник команди, яка брала участь у дослідницькому офісі DeepMind в Едмонтоні, Канада, створив DeepStack – першу програму ШІ, яка перемогла професійних гравців у безлімітний покер. Вони також співпрацювали з професорами, які зараз входять до складу консультативної ради стартапу, включаючи Річа Саттона, лауреата премії Тюрінга 2024 року за його внесок у навчання з підкріпленням.

Для заснування своєї компанії, троє засновників EquiLibre вирішили повернутися на батьківщину, до Чехії. «Тут було багато людей, з якими ми працювали, і значна чеська діаспора в Google та інших компаніях», – пояснив Шмід. «Це були наші друзі, тому ми сказали їм: «Гей, хлопці, ми повертаємося до Праги, чи хочете до нас приєднатися?»

Це допомогло EquiLibre сформувати початкову команду у 2022 році, яка налічує 25 співробітників. Шмід вважає, що вибір місця базування продовжує приносити дивіденди: порівняно з Сан-Франциско, «тут набагато легше утримувати талановитих людей, оскільки кожні два місяці не з’являється якась нова крута ШІ-історія».

Варто зазначити, що EquiLibre не єдина перспективна ШІ-компанія в регіоні – у тій самій будівлі розташована BottleCap AI.

Тим не менш, EquiLibre є однією з найвагоміших ШІ-компаній регіону з точки зору залучення талантів. Наступним кроком стане розширення обчислювальної інфраструктури, що, як очікується, стане одним із найбільших обчислювальних кластерів у Центральній та Східній Європі (CEE).

Хоча компанія також відмовилася розголошувати загальний обсяг залученого фінансування, Шмід повідомив, що раніше було проведено ще два раунди. Серед попередніх інвесторів – венчурна фірма Credo, що фокусується на CEE, яка також підтримувала ElevenLabs та UiPath. Згідно з даними Dealroom, $10-мільйонний seed-раунд EquiLibre очолив Blossom Capital за оцінки компанії в $140 мільйонів.

Селлерс підтвердив, що оцінка в $500 мільйонів за раунд Series A є значним стрибком. Це сталося на тлі сприятливих змін у ставленні до навчання з підкріпленням (RL), зокрема у сфері торгівлі. «Коли ми починали, люди ставилися скептично», – визнав Шмід. Але зараз RL стає стандартом. «Оскільки ми почали чотири роки тому, ми віримо, що випереджаємо».

Незважаючи на це, існує ризик, що стартап випередять конкуренти. Наприклад, торговий гігант Jane Street вже використовує RL із LLM, «або будь-що інше, що нам потрібно для навчання ефективних моделей». Компанія також стверджує, що володіє «десятками тисяч високопродуктивних GPU», тоді як EquiLibre прагне отримати максимум продуктивності від меншої кількості чіпів, «отримуючи більше від меншого», – зауважив Шмід.

Зважаючи на прибутковість Jane Street, EquiLibre доведеться ретельно продумати свою стратегію, щоб досягти мети – стати «AI-лабораторією у сфері торгівлі». Але це не покер, і тут можуть не бути переможених. Шмід резюмує: «Це не ринок, де виграє один».

Подробиці можна знайти на сайті: techcrunch.com