Ares Acquisition Corporation III: IPO на $345 млн на NYSE

Компанія Ares Acquisition Corporation III, що є компанією спеціального призначення для придбання, успішно завершила первинне публічне розміщення акцій, запропонувавши 34 500 000 одиниць за ціною 10,00 доларів США за одиницю, що дозволило залучити 345 мільйонів доларів США, як зазначено у прес-релізі компанії.

Очікується, що одиниці розпочнуть торгівлю на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером NYSE: AAC.U 30 червня 2026 року. Кожна одиниця включає одну звичайну акцію класу А та одну десяту частину одного варанта, що підлягає викупу. Кожен повний варант надає власнику право на придбання однієї звичайної акції класу А за ціною 11,50 доларів США за акцію.

Після окремого розміщення цінних паперів, звичайні акції класу А та варанти, як очікується, будуть допущені до торгів на NYSE під тікерами NYSE: AAC та NYSE: AAC WS відповідно.

Компанія надала андеррайтерам опціон на придбання до 5 175 000 додаткових одиниць за ціною IPO протягом 45 днів для покриття надлишкового розміщення. У разі повного виконання цього опціону, загальний обсяг пропозиції сягне приблизно 397 мільйонів доларів США.

J.P. Morgan та Jefferies виступають спільними букраннерами та андеррайтерами угоди. Очікується, що угода буде завершена 1 липня 2026 року за умови дотримання стандартних умов закриття.

Компанія зазначила, що не обмежуватиметься конкретною галуззю чи географічним регіоном при визначенні та придбанні цільової компанії.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: uk.investing.com