Parabilis Medicines: IPO за $20 за акцію, залучено $670 млн

Parabilis Medicines, Inc. (PBLS) успішно визначила ціну свого первинного публічного розміщення акцій (IPO), запропонувавши 33,5 мільйона акцій за $20,00 за одиницю, як оголосив емітент. Компанія, що перебуває на клінічній стадії розробки біофармацевтичних препаратів, збільшила обсяг пропозиції та очікує отримати валовий дохід у розмірі $670 мільйонів до сплати комісій андеррайтерів та витрат.

Компанія надала андеррайтерам опціон строком на 30 днів на придбання додаткових 5,025 мільйонів акцій за ціною IPO. Очікується, що звичайні акції Parabilis почнуть торгуватися на біржі Nasdaq Global Select Market 10 червня 2026 року під тікером “PBLS”.

У рамках паралельного приватного розміщення Parabilis погодилася продати 4,166 мільйона акцій компанії Regeneron Pharmaceuticals, Inc. за ціною $18,00 за акцію, що становить 90% від ціни IPO. Очікується, що це приватне розміщення принесе компанії додатковий дохід у розмірі приблизно $75 мільйонів.

Завершення IPO заплановано приблизно на 11 червня 2026 року, за умови дотримання стандартних умов закриття угоди. Закриття приватного розміщення залежить від завершення IPO, проте IPO не залежить від приватного розміщення.

Активними букраннінг-менеджерами розміщення виступають Leerink Partners, BofA Securities, Evercore ISI та Guggenheim Securities, тоді як LifeSci Capital LLC виконує функції пасивного букраннінг-менеджера.

Parabilis розробляє лікарські засоби, націлені на білкові мішені, використовуючи свою власну платформу Helicons, яка дозволяє створювати стабілізовані спіральні пептиди, призначені для модуляції білків, до яких було важко дістатися за допомогою традиційних препаратів.

Оригінал статті: uk.investing.com