CNBC: Трекер портфелів від Addepar – Як інвестують заможні родини
Головні тези:
- CNBC співпрацює з Addepar для надання квартального зрізу портфелів сімейних офісів.
- Дані Addepar охоплюють портфелі сотень сімейних офісів із загальними активами на суму 1,4 трильйона доларів.
- У першому кварталі Family Office Portfolio Tracker продемонстрував незмінну важливість публічних акцій, причому акції стали одним із небагатьох класів активів, частка яких у портфелях сімейних офісів зросла за останній рік.
Відмова від навігації
Прямий ефір
- select
- Прямий ефір
- Прямий ефір
Список спостереженняУВІЙТИСтворити безкоштовний обліковий запис
Прямий ефір
Inside WealthКлючові моменти
- CNBC у партнерстві з Addepar надає щоквартальний зріз портфелів сімейних офісів.
- Дані Addepar включають портфелі сотень сімейних офісів, що представляють загалом 1,4 трильйона доларів активів.
- У першому кварталі Family Office Portfolio Tracker показав незмінну важливість публічних акцій, причому акції стали одним із небагатьох класів активів, частка яких у портфелях сімейних офісів зросла за останній рік.
дивитися заразВІДЕО5:3805:38Справжня цінність сімейних офісів: ось що потрібно знатиSquawk Box
Публічні акції є найбільшим і найшвидше зростаючим класом активів для сімейних офісів, тоді як їхні активи в нерухомість скорочуються, згідно з новим CNBC Family Office Portfolio Tracker.
Сімейні офіси зараз керують понад 5,5 трильйонами доларів багатства в усьому світі, конкуруючи з хедж-фондами за загальними активами. Однак, оскільки сімейні офіси – приватні інвестиційні підрозділи надзвичайно багатих сімей – не зобов’язані розкривати свої інвестиції, їхні портфелі переважно залишаються таємницею.
CNBC у партнерстві з Addepar, провідною платформою даних та ШІ, яку використовують фінансові професіонали у всьому світі, надає регулярний звіт про портфелі сімейних офісів. Дані Addepar охоплюють портфелі сотень сімейних офісів, розміром від 200 мільйонів доларів активів до понад 10 мільярдів доларів, що представляють загалом 1,4 трильйона доларів активів.
Звіт випускатиметься щокварталу, демонструючи, як сімейні офіси перерозподіляють свої інвестиції в акції, облігації, приватний капітал та інші класи активів. Він включатиме порівняння з попереднім кварталом, попереднім роком та попередніми п’ятьма роками, демонструючи як короткострокові, так і довгострокові тенденції.
Звіт буде корисним для сімейних офісів та інвесторів з надвисоким капіталом, які шукають порівнянь та бенчмарків. Він також буде цінним для швидко зростаючої індустрії компаній з управління капіталом, радників та фондів, які змагаються за бізнес сімейних офісів.
За прогнозами Deloitte, багатство сімейних офісів перевищить 9 трильйонів доларів до 2030 року, що робить цю групу все більш впливовими гравцями на фінансових ринках та в ширшій галузі.
«Багато компаній у екосистемі капіталу та інвестицій розглядають сімейні офіси як важливий показник того, як досвідчені інвестори підходять до своєї стратегічної та тактичної алокації активів», – сказав Ерік Пуар’є, генеральний директор Addepar.
Пуар’є зазначив, що сімейні офіси можуть пролити світло на шляхи балансування ризику, ліквідності, прибутковості та диверсифікації, одночасно орієнтуючись у мінливих ринкових умовах.
«Об’єднуючи анонімізований та агрегований погляд на кросплатформні холдинги, Addepar може допомогти клієнтам зрозуміти ширші тенденції алокації та оцінити власні стратегії з часом», – сказав він.
У першому кварталі Family Office Portfolio Tracker показав незмінну важливість публічних акцій.
Акції стали одним із небагатьох класів активів, частка яких у портфелях сімейних офісів зросла за останній рік. Акції становили 34% портфелів сімейних офісів, охоплених звітом, порівняно з 32% рік тому. Спостерігається сильна «домашня упередженість» у сімейних офісах США: 80% їхніх акціонерних інвестицій припадає на вітчизняні акції, виявив огляд.
Єдиною іншою категорією, яка показала річне зростання, були «інші альтернативні інвестиції» – широкий сегмент, що включає змішану алокацію фондів, інші колективні інструменти, товари та предмети колекціонування.
Частка приватного капіталу дещо знизилася до 6%, тоді як частка приватного кредитування також незначно впала до менш ніж 1%. Холдинги сімейних офісів у нерухомість скоротилися майже на 2 процентні пункти, тепер складаючи 7,5% їхніх портфелів.
Також за останній рік трохи знизилися інвестиції в хедж-фонди (до 6%) та венчурний капітал (приблизно до 2%). Їхні інвестиції в приватні компанії залишалися значними, але стабільними, на рівні 16%, оскільки багато сімейних офісів володіють приватними компаніями або інвестують безпосередньо в приватний бізнес.
Широкий спектр «альтернативних інвестицій», визначених як усі категорії, крім акцій та облігацій, що торгуються на біржі, становив 48% портфелів сімейних офісів, тоді як публічні ринки – 52%.
Їхні холдинги готівки та еквівалентів готівки залишалися на рівні майже 10%, що свідчить про те, що сімейні офіси хочуть зберегти «сухий порох» на випадок можливої кризи або падіння цін на активи, що може створити можливість для покупки.
Отримуйте Inside Wealth безпосередньо на вашу поштову скриньку
Розсилка Inside Wealth від Роберта Франка – ваш тижневий путівник по інвесторах з високим капіталом та галузях, що їх обслуговують.
Підпишіться тут, щоб отримати доступ сьогодні.
Сімейні офіси є кінцевими довгостроковими інвесторами, інвестуючи на покоління, а не на індивідуальні пенсії. Вони рідко вносять суттєві зміни до своїх портфелів або реагують на короткострокові події. Однак відстеження еволюції портфелів сімейних офісів з часом дасть деякі підказки про те, як вони розглядають поточні ринки та макротренди.
«Багато з цих портфелів навмисно диверсифіковані за публічними та приватними ринками та побудовані навколо довших інвестиційних горизонтів, особливо в альтернативних інвестиціях, тому позиціонування часто розвивається поступово з часом», – сказав Пуар’є. «Загалом, дані відображають еволюцію сімейних офісів – роботу на глобальному рівні, більш інституційно та зосередження на диверсифікації, плануванні ліквідності та довгостроковому стратегічному прийнятті рішень у мінливих ринкових умовах».
Звіт також стане більш надійним з часом, оскільки Addepar додає більше сімейних офісів до своєї платформи. Понад 1400 компаній – включаючи сімейні офіси, RIA та керуючих капіталом, приватні банки та установи з 60 країн – використовують Addepar для управління та консультування щодо активів на суму 9 трильйонів доларів.
Сімейні офіси використовують Addepar головним чином для відображення широкого спектру своїх приватних та публічних інвестицій на одній платформі. Великий сімейний офіс може мати десятки або навіть сотні приватних інвестицій, кожна з яких має унікальні формати звітності. Програмне забезпечення Addepar об’єднує все це в одному місці.
Зростаюча кількість банків та керуючих капіталом також використовують платформу для кращої синхронізації зі своїми клієнтами – сімейними офісами.
Нещодавно компанія запустила «Addison» – власний інструмент ШІ компанії.
«Addepar вважає, що ШІ доповнюватиме, а не замінюватиме фінансових професіоналів», – сказав Пуар’є. «Все частіше ШІ допомагає швидше виявляти дієві висновки та зменшувати обсяг ручної операційної роботи, дозволяючи командам більше часу приділяти довгостроковому плануванню, стратегічним консультаціям та поглибленню стосунків з членами родини».
Оберіть CNBC як своєму пріоритетному джерелу на Google і ніколи не пропустіть жодного моменту від найнадійнішого імені в бізнес-новинах.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.cnbc.com