Чи виправдовують себе космічні дата-центри зі штучним інтелектом з економічної точки зору?

Головні тези:

• Після успішного IPO SpaceX, яке залучило 85,7 мільярда доларів і оцінило компанію в трильйони, ідея створення центрів обробки даних зі штучним інтелектом у космосі стає більш реальною.
• SpaceX має надійні ракети Falcon, потребує потужності для своїх ШІ-операцій, а Starlink має модернізовані супутники. Новий капітал дозволить об’єднати ці компоненти в космосі для внутрішнього використання та комерційних послуг.
• Деякі інвестори вважають, що SpaceX повинна реалізувати цю ідею, щоб виправдати свою ринкову оцінку.
• Технічні проблеми вирішуються, але економічна доцільність наразі є сумнівною.
• Зростаючі обмеження для наземних центрів обробки даних роблять ідею космічних центрів у низькій навколоземній орбіті більш привабливою.
• Операційна готовність ракети Starship наступного року може значно знизити витрати на запуск, тоді як вартість наземних центрів може зрости.
• SpaceX подала заявку на створення мільйона супутників для орбітального центру обробки даних зі ШІ.
• Ілон Маск стверджує, що космічні центри з живленням від сонця стануть більш економічно вигідними, ніж наземні, протягом двох-трьох років.
• Компанія Terafab, спільне підприємство SpaceX, Tesla та Intel, будує величезний завод у Техасі для виробництва напівпровідників.
• Інші компанії, такі як Amazon (Blue Origin) та Alphabet (Google), також розглядають можливість створення космічних центрів обробки даних.
• Стартапи, такі як Starcloud, Rendezvous Robotics, Rocket Lab і Cowboy Space, працюють над розробкою технологій для космічних центрів обробки даних.
• Основне економічне питання залишається: чи можна буде робити це дешевше на Землі?
• Регуляторні, екологічні та політичні обмеження на Землі роблять космічний варіант більш привабливим, принаймні теоретично.
• Існує ризик, що технології можуть розвиватися непередбачувано, і земні центри обробки даних можуть стати ефективнішими.

Після астрономічного успіху IPO SpaceX — залучивши 85,7 мільярда доларів, оцінивши новостворену публічну компанію в трильйони та зробивши Ілона Маска першим у світі трильйонером — те, що багато скептиків досі вважають нездійсненною мрією, будівництво центрів обробки даних зі штучним інтелектом у космосі, стає реальністю. Є вагомі причини для скептицизму, але ця концепція, завдяки несподіваному прибутку від SpaceX, принаймні, просунулася на більш правдоподібний шлях.

SpaceX має надійні, багаторазові ракети Falcon — і ще потужнішу на підході — тоді як її xAI має ненаситну потребу в обчислювальній потужності, а її космічна інтернет-служба Starlink має модернізовані супутники. Тепер інженерія та технології взаємопов’язаної структури мають мільярди нового капіталу, необхідного для об’єднання цих компонентів у космосі, не тільки для забезпечення масивних внутрішніх ШІ-операцій SpaceX, але й для надання комерційних послуг низці платоспроможних клієнтів, таких як Anthropic.

Деякі інвестори стверджують, що компанія не має вибору, окрім як реалізувати цю ідею, якщо сподівається виправдати свої ринкові оцінки з часом. «Компанія зводиться до центрів обробки даних у космосі», — сказав Дункан Девідсон, партнер Bullpen Capital, на «The Exchange» на CNBC за тиждень до IPO. «Це велика, довгострокова гра».

Інженерні та технічні проблеми вирішуються, сказав Девідсон, чия фірма не є інвестором SpaceX, але має непрямий інтерес до космічного стартапу Starcloud. Хоча він додав: «Економічно, прямо зараз, це незначно».

З огляду також на постійно зростаючі обмеження для наземних центрів обробки даних — практичні, політичні та громадські — перспективи запуску їх на низьку навколоземну орбіту, де сонце світить 24/7, більше не є сферою наукової фантастики.

Якщо, як заявив Маск, важка ракета SpaceX Starship стане операційною наступного року — безумовно, «якщо», враховуючи його історію невиконання раніше обіцяних термінів — це значно знизить витрати на запуск, що є критичним бар’єром для доступності. Тим часом, вартість будівництва наземних центрів обробки даних може зрости, тоді як «космічні будуть ставати все дешевшими та дешевшими», — сказав Девідсон. «Тому я вважаю, що [бізнес]-кейс для цього дуже сильний», — сказав він.

У січні SpaceX подала заявку до Федеральної комісії зі зв’язку США на сузір’я до одного мільйона супутників, яке стане основою для орбітального центру обробки даних зі штучним інтелектом. Через два місяці на заході в Остіні, штат Техас, Маск повторив минулі твердження про те, що космічні центри обробки даних з живленням від сонця будуть більш економічно ефективними, ніж наземні, вже через два-три роки. «Збільшення потужності на Землі стає все складнішим і дорожчим з часом», — сказав він, «але в космосі з часом стає дешевше і простіше».

Так звані супутники AI1 будуть модернізованими версіями тих, що використовуються для існуючої мережі зв’язку Starlink, і потребуватимуть експоненціально більше напівпровідників. Масштаб, необхідний для цього, настільки величезний, що SpaceX, Tesla та Intel об’єдналися для створення Terafab, заводу площею 10 мільйонів квадратних футів, який будується в Остіні та планується до відкриття у 2029 році, будівництво якого може коштувати до 119 мільярдів доларів.

SpaceX відмовилася коментувати свої плани, надавши раніше опубліковану інформацію про свою концепцію орбітального центру обробки даних та Terafab.

Джефф Безос, Alphabet також у гонці

дивитись заразВІДЕО4:4004:40Джефф Безос про конкуренцію в космосі: те, що ми тут намагаємося зробити, насправді стосується економікиSquawk Box

SpaceX далеко не самотня в тому, що перетворилося на гонку за обчисленнями в космосі. Генеральний директор Amazon Джефф Безос висловив подібні прагнення щодо своїх космічних та ШІ-підприємств, Blue Origin та Prometheus відповідно. Минулого місяця в інтерв’ю CNBC Безос заявив, що будівництво центрів обробки даних у космосі «дуже реалістичне», хоча й висловив сумніви щодо термінів. «Деякі терміни, які ми чуємо, дуже короткі. Люди говорять про два-три роки», — сказав він, ймовірно, посилаючись на сміливий прогноз Маска. «Це, ймовірно, трохи амбітно».

У березні Blue Origin подала плани до FCC щодо запуску 51 600 супутників для обробки даних на низьку навколоземну орбіту в рамках своєї ініціативи Project Sunrise. Розгортання запропонованого сузір’я супутників під назвою TeraWave планується розпочати в четвертому кварталі 2027 року, повідомила компанія.

Пошуковий гігант Alphabet Google вийшов на арену через співпрацю з виробником супутників для спостереження за Землею Planet Labs у рамках проєкту Suncatcher, ініціативи орбітального центру обробки даних, з SpaceX (якій належить 6,1%) як потенційним партнером із запуску. Проєкт, за словами Google, досліджуватиме, як взаємопов’язана мережа супутників з живленням від сонячної енергії, оснащених його ШІ-чіпами Tensor Processing Unit, може використовувати повну потужність сонця.

У статті, що пояснює Suncatcher, зазначається, як високі історичні витрати на запуск перешкоджали великомасштабним космічним системам, але припускається, що ціни можуть впасти до менш ніж 200 доларів за кілограм до середини 2030-х років. За такої ціни експлуатація орбітальних центрів обробки даних може стати приблизно порівнянною зі звітною вартістю енергії еквівалентного наземного центру обробки даних на кіловат-рік.

Окрім цієї статті, «Ми не маємо нічого нового для обміну», — написав представник Google у відповідь на запит про коментар.

Стартапи супутників, ракет та робототехніки тестуються

Окрім техгігантів вартістю понад трильйон доларів, на небо дивляться й кілька стартапів.

Starcloud вже відправила графічний процесор Nvidia H100 у космос на тестовому супутнику на борту ракети SpaceX Falcon 9. «Просто буде дешевше розміщувати їх у космосі», — сказав генеральний директор Вілл Маршалл CNBC у нещодавньому інтерв’ю. Ще однією перевагою, за його словами, є відсутність необхідності конкурувати за воду та електроенергію в громадах людей. Це довгостроковий проєкт, сказав Маршалл, «але також захоплюючий».

Starcloud також співпрацює з Rendezvous Robotics, виробником модульних космічних систем, які самозбираються в космосі, для генерації енергії для своїх орбітальних центрів обробки даних. Космічні апарати складаються з сотень взаємопов’язаних шестикутних плиток, кожна діаметром близько п’яти футів, які складаються в ракету-носій.

«Наші плитки були протестовані тричі», — сказав президент Rendezvous Джо Лендон, «один раз на польоті Blue Origin New Shepard та двічі на Міжнародній космічній станції».

Ще одне випробування на МКС заплановане на кінець цього року. «У 2028 році ми зможемо постачати системи повного масштабу», — сказав він.

Rocket Lab запустила майже 90 своїх власних супутників у космос для NASA, Космічних сил США та численних глобальних клієнтів за допомогою ракети Electron. Заснована у 2006 році інженером-самоуком Пітером Беком, Rocket Lab будує потужнішу багаторазову ракету Neutron, яка надасть вертикально інтегрованій компанії можливість конкурувати з SpaceX — хоча й у значно меншому масштабі — на ринку орбітальних центрів обробки даних.

«Якщо це виявиться великим ринком, ми будемо у чудовому становищі, щоб атакувати його як постачальник послуг, для власного застосування або їх комбінації», — сказав фінансовий директор Адам Спайс. Якщо ж доведеться, «ми б набагато швидше перетворили клієнтів на орендарів інфраструктури, якою ми володіємо, ніж допомогли їм розбудувати власну», — сказав він.

дивитись заразВІДЕО3:2403:24Генеральний директор Rocket Lab бачить космічний бум, оскільки IPO SpaceX переформовує галузьMorning Call

Cowboy Space, заснована у 2024 році співзасновником Robinhood Байю Бхаттом під оригінальною назвою Aetherflux, також має комплексну стратегію, але вона все ще розробляє свої ракети та інфраструктуру центрів обробки даних власними силами. Її новий підхід «передбачає використання другого ступеня ракети як самого супутника центру обробки даних», — сказав Бхатт. «Ми матимемо більше інформації та покажемо її в недалекому майбутньому», — сказав він, додавши, що компанія планує свій перший запуск у космос на кінець цього року. Тим часом вона подала заявку до FCC на сузір’я з 20 000 супутників.

Навіть з усіма дослідженнями, розробками та поточними інвестиціями в орбітальні центри обробки даних зі штучним інтелектом у космосі, оскільки нова комерційна космічна економіка швидко набуває форми, фундаментальне економічне питання не змінилося, за словами Марка Вайнцірла, гарвардського економіста, який спеціалізується на податковій політиці, зацікавився космічними бізнесами близько десяти років тому і тепер пише та викладає на цю тему. «Одне з найбільших питань: ви впевнені, що ми не можемо зробити це дешевше на Землі?» — сказав він.

«Я ще не бачив жодного, який би стверджував, що прямо зараз [вони] конкурентоспроможні за вартістю», — сказав він про свій аналіз поточних бізнес-моделей у космічному секторі. Проте Вайнцірл вважає, що можна обґрунтовано передбачити майбутнє, в якому «витрати на Землі будуть зростати з часом, а витрати в космосі будуть знижуватися. І в якийсь момент ці дві криві перетнуться».

Але це вимагає припущень щодо майбутньої економіки, які базуються на поточних тенденціях.

«Технології завжди можуть змінитися», — сказав він. «Можливо, наше наступне покоління чіпів не буде таким енергоємним, як поточне покоління», що може допомогти знизити вартість наземних центрів обробки даних.

Існують регуляторні, екологічні та політичні обмеження на Землі, які, за словами Вайнцірла, наразі роблять космічний варіант більш привабливим, принаймні теоретично. Дійсно, наростаючий негатив щодо активного розгортання центрів обробки даних призвів до більш ніж 100 пропозицій щодо мораторію на місцевому, окружному, штатному та національному рівнях. Громадськість також чинить опір. Опитування Heatmap News, проведене в травні, показало, що сім з десяти американців виступатимуть проти будівництва центру обробки даних поблизу свого місця проживання, порівняно з чотирма з десяти у серпні минулого року. Більше того, нещодавно опубліковане дослідження First Street, фірми з аналітики кліматичних ризиків, показує, що 79% потужностей центрів обробки даних стикаються з підвищеним ризиком гострих кліматичних загроз.

На думку Вайнцірла, це залишається скоріше азартною грою, ніж впевненістю, але не обов’язково безглуздою.

«Якщо ви оптимістично налаштовані щодо того, що зниження витрат, яке ми бачили в запуску, супутникових технологіях та сонячній [енергії], продовжуватиметься, то ці [криві] лінії перетнуться раніше. Це завжди буде ставка, але для мене це здається розумною історією», — сказав він.

Подробиці можна знайти на сайті: www.cnbc.com